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【美国南卡罗来纳州发生枪击案】

6月23日﹡┊△,中国10年期国债收益率反弹到2.977%时?∟∵,市场只是呵呵一笑♀⊙△,埋头买医药、科技和白酒;6月24日∟▽,国际货币基金的最新预测中⊿┊﹡,中国成为2020年唯一保持增长的主要经济体时↑∴,市场也只是呵呵一笑□□☆,埋头继续干医药、科技和白酒◇∴♂。仿佛♀?◇,这三个板块已经没有天花板π。

其次△↑⌒,从本币升贬来看◇☆,近期美元持续杀跌∵┊〇,而人民币则处于相对坚挺的状态⌒♂⊿。美元杀跌首先意味着今年三月份的全球流动性危机已经根本扭转♀﹡π,其次可能意味着美元流向新兴市场∴。其结果是全球大类资产价格的变化☆,特别是强周期类品种◇⊿⌒。   第三则是疫情⌒□⌒。在此次抗击新冠疫情的过程当中∟☆,中国和美国展现出了完全不同的风格?♀。即使仍有个别地方出现小幅扰动π,但中国疫情基本已经控制住﹡。然而美国的疫情仍在蔓延☆⌒,并且出现了单日确诊连续三天超过5万的情况♀?。白宫健康顾问安东尼·富奇博士(Anthony Fauci)近日警告说□,新病例每天可能超过10万例♂﹡⊙。

然而◇∵,当基金做完半年净值时☆,这一切都发生了变化□♂♂。而导致这一变化的有“三大推手”⌒⌒,分别是再贴现利率和再贷款利率下调、新增地方政府专项债补充中小银行资本金、PMI数据和特别国债发行∵♂。这三大推手直接推动了一波市场始料不及的大蓝筹行情□∵。与此同时♀▽,外资出现罕见一幕⊿。那么⌒﹡♀,这究竟是否意味着中国溢价☆,风格又是否能够持续呢∴?

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在此之前⊿π∵,市场一直有一个预期⊿⊙,那就是疫情逐渐平息之后▽┊☆,货币会有一个逐步收紧的过程⌒⊿⊙。而资金利率也的确有一个抬升的过程∟♂,这一点无论是在10年期国债利率还是在SHIBOR中都可以看到∟┊∵。按理⊿,处在这样一种货币环境之下⊙π♂,成长股的机会应该会逐渐弱化⊿,但由于半年净值需求π,直到6月30日⌒⌒,成长股还迎来了一次高光时刻△↑∴。直到7月1日□,政策释放出做大信用的信号◇∟,市场格局才发生变化▽。

今年1万亿特别国债从6月中旬开始发行⌒⌒♀,7月底前发行完毕♂□。发行方式全部采取市场化发行▽△,这意味着市场的资金面会受到一定程度的扰动↑♂〇。但从其用途来看♂,除了3000亿元用于抗疫支出外♀,另外的7000亿元额度可以用于基建项目□。这对于稳增长来说↑∟,无疑是重大利好∴。这种紧货币、稳经济的格局也有利于蓝筹股继续演绎⊙。

没有无缘无故的大牛市∟!

为什么说这三件事推动了大蓝筹行情?♀?

这三件事分别是:第一是央行决定于2020年7月1日起下调再贷款、再贴现利率〇。其中♀,支农再贷款、支小再贷款利率下调0.25个百分点∵♂∴。再贴现利率下调0.25个百分点至2%∴♂∴。此外↑∵┊,央行还下调金融稳定再贷款利率0.5个百分点∟,调整后π┊♀,金融稳定再贷款利率为1.75%〇┊,金融稳定再贷款(延期期间)利率为3.77%↑▽。央行下调再贴现利率□,是近10年来对再贴现利率的首次调整?。上一次调整还要追溯到2010年12月◇♀〇,央行将再贴现利率由之前的1.8%调整至2.25%∵,此后十年再未作任何变化♂。年内第二次下调再贷款利率□,年内已累计下调50bp△♂。

值得注意的是?,这三天大涨背后∴▽◇,外资起了很大的作用□。研究北上资金净买入的金额就会发现□,7月1日北上通道关闭♂♂□,A股开始上涨∟▽,这一天基本是内资主导;7月2日⊿□,通道打开⊙﹡,外资开始爆买☆┊,并开始引领蓝筹行情△。

风格能否持续⊙?以目前的资金格局?⊿☆,基本上是朝着有利于大蓝筹的方向在发展?◇π。资金利率上行∵⌒,但信用格局并不紧张⌒,经济预期则持续向好□□∴,而且外资也偏好蓝筹股♂。那么♂,风格能否持续↑↑♂?分析人士认为⊙☆◇,情绪上来了∵♀,就不会那么快结束⌒。

再贴现利率的下行?⊙⌒,直接推升了地产股□。券商股的逻辑也在这个过程当中得到升发⌒,因为2014年的券商股行情正是在一次降息中发动的□∵,只是这次降息的规模和方式不一样罢了◇⌒⊿。而经济向好预期的强化∟,以及中小银行资本金的补充↑♂π,对于风险压力较大的中小型金融机构而言♀,如释重负▽⊙⌒。再加上金融地产估值水平较低┊♂⌒,从某种程度上讲▽,这是一次宽信用叠加经济复苏背景下∟,政策推动与估值修复完美结合的大蓝筹行情∵。

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第三是6月份中国采购经理指数(PMI)6月30日发布π∵♀。制造业PMI为50.9%∟,比5月份高0.3个百分点♂,非制造业商务活动指数为54.4%〇﹡◇,比5月份高0.8个百分点□↑⌒,连续四个月回升↑。与此同时π﹡,1万亿特别国债从6月中旬开始发行♂┊,7月底前发行完毕π☆。

原标题:复盘“猛牛”∴□!大蓝筹缘何7·1突然爆发☆⊿?三大推手浮出水面∵!外资闪现罕见一幕◇π⌒,中国资产溢价来了↑⊿☆?

这些信号包括运用地方专项债补充中小银行资本金♂,下调再贷款利率和贴现率⊙┊▽。与此同时☆?⊿,6月份中国采购经理指数(PMI)6月30日发布↑〇,制造业PMI为50.9%♂∟,比5月份高0.3个百分点∴,非制造业商务活动指数为54.4%?,比5月份高0.8个百分点〇〇,连续四个月回升♂,而特别国债的发行强化了经济持续向好的预期⌒☆。

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其次?♂◇,类比2003年的行情来看∴,17年前的“五朵金花”仍值得一提♂。2003年非典期间⊙,A股亦在一年之内经历了“上涨♂,暴跌△∟,再爆发”的行情⌒。当年沪指在见到1307点底部之后◇,11月19日、20日、24日↑,以及12月1日、22日▽,指数接连出现放量中阳线↑π∵,其逼空的气势跟当前有些许相似之处π,当时也是突然涨到让一些投资者看不懂π。从上涨的结构来看□♀☆,钢铁、汽车、石化、能源电力、金融“五朵金花”行情至今仍让一些老股民记忆犹新□▽。那一波行情背后也是政策改革的驱动π⌒⊿,行情持续了五个月时间◇♂∵。

第二是7月1日□♂,国务院常务会议决定∵,在今年新增地方政府专项债限额中安排一定额度∟⊙♀,允许地方政府依法依规通过认购可转换债券等方式〇⊙π,探索合理补充中小银行资本金的新途径⊙∵,主要优先支持具备可持续市场化经营能力的中小银行补充资本金♀⊙,并与服务中小微企业、保就业和完善中小银行公司治理等相结合ππ。在此之前▽,是不允许地方专项债补充银行资本金的π,这次算是政策上一个非常大的突破?。

三大推手或推动了7.1行情

首先可能与中美利差有关♂□⊿。据英为财经数据☆,目前中国10年期国债收益率为2.929%♀,虽然相对于去年11月将近3.3%的水平有一定幅度下降﹡◇﹡,但美国10年期国债收益率的跌幅远超中国同期限国债♂△。从最新的数据来看↑△,该期限国债收益率水平仅为0.669%⊿,中美两国利差已经拉大到2260点水平π⊙⌒。而去年11月初⌒∟,两国利差最小时仅1350点左右〇♂。

其实?,沪指连破两大整数关口﹡△,也仅仅只花了三天时间♀。行情真正起来是7月1日⊙〇,那天地产股突然爆涨♀π,接下来两个交易日则由券商股为首的金融股接过领涨大旗〇♂。三天大涨下来﹡,很多投资者其实还没有反应过来▽⊿∟,为什么突然大蓝筹就涨了♀☆△,风格突然就变了呢⊿☆?这可能与三件事及其带来的格局变化有关∟。

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首先从政策格局来看▽∵△,前两次特别国债发行之后市场的走势皆有利于蓝筹股〇⌒,1998年8月18日∟∟△,财政部向四大国有独资商业银行发行了2700亿元长期特别国债↑⌒,所筹集的资金全部用于补充国有独资商业银行资本金?∟﹡。二级市场上⊿,就在“特别国债”发行当天?,上证指数结束了为期54天、幅度为26.70%的暴跌行情〇,当日见到了长期大底1043.02点☆,并于随后3个月反弹至1300.15点π,涨幅为24.65%□☆♂。2007年发行特别国债的时候△∟,开始市场受到了冲击△,但随后大蓝筹爆发↑↑,上证指数68个交易日一路飙升71.85%至6124.04点?∵☆。

当地时间6月24日☆,国际货币基金组织预测全球经济在2020年出现4.9%的萎缩□,比此前预期下调了1.9个百分点♂♂。在最新更新的预测中?π,中国是在2020年唯一保持增长的主要经济体⊙┊。这可能是中国溢价的重要体现♂。

据统计♂◇♀,近两个交易日◇♀⌒,外资净买A股超过300亿元∵∟,这一数值已经超过了今年5月份全月的净买入额∟▽∟。而且即使在2014年-2015年的大牛市以及2019年初的爆发式上涨的过程当中⌒△∟,也极少出现过连续两天爆买超100亿的现象﹡⌒π,以往北上资金的超级买盘也只会在A股纳入国际指数时出现⊙。那么究竟为何外资会突然如此之“猛”☆?

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为了抗击新冠疫情?□,这半年全球货币发行泛滥∵▽♂,但多数国家疫情并未完全控制住▽,特别是美国♂□。货币从发行过多的国家流向经济稳定、前景相对明朗的国家♂△,这也符合资本逐利的本性⌒。

外资罕见一幕∴◇,中国溢价来了♂?

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